EmailConnector2 für die Anbindung von SAGE ACT!

Der EmailConnector2 für David ist für die Anbindung von dem Kundenmanagement SAGE ACT! entwickelt worden.

Mit dem EmailConnector2 können Emails, Faxe und Voice Nachrichten als Protokolleintrag in SAGE ACT! angefügt werden.

Die Nachrichten werden als Dokument und Protokolleintrag mit dem Nachrichtentext in ACT abgelegt. Dieser Protokolleintrag kann wahlweise zu einem Kontakt, Firma oder Gruppe/Projekt in SAGE ACT! eingetragen werden. 

Somit können eingehende und ausgehende Emails mit den ACT-Kontakten verknüpft werden, ohne dass ein Kopieren oder ein manuelles Verschieben der Nachricht erfolgen muss. Ein automatisches Anhängen kann jederzeit aktiviert werden. Emailadressen, die in ACT! noch nicht vorhanden sind, können einem Kontakt zugewiesen werden oder es wird ein neuer Kontakt in der Datenbank angelegt. 

Der Inhaltstext der Email wird bei der Anlage in ACT! in den Protokolldetailbereich abgelegt. Bei aktivierter Vorschau wird der Inhaltstext zum Protokoll angezeigt. Auf diese Weise wird ein direkter Überblick in der Historie von ACT! erzeugt.

Aus einer Email kann in den ACT! Kalender eine Tätigkeit generiert werden. Mit dieser Funktion kann ein aktives Ereignismanagement betrieben werden. Beim Erzeugen der Tätigkeit wird automatisch der richtige Ansprechpartner ausgewählt und das Email wird als Datei zur Tätigkeit beigefügt. So kann die Email nach dem Anlegen der Tätigkeit in ACT! aus dem Eingangsarchiv von David entfernt werden.

Das Suchen eines Kontakts zu einer Emailadresse kann auch im David-Client erfolgen. So kann der Anwender einen Überblick zu dem Kontakt, Firma oder Projekt erlangen.

Testversion im Shop:

Bilder zu EmailConnector2